บทเรียนที่ 1: พื้นฐานของ Forex

โครงสร้างหัวข้อ

• Select topic Forex คืออะไร ?

  Forex คืออะไร ?

  ย่อทั้งหมด ขยายทั้งหมด
  • Select activity "Forex" หรือ FX ย่อมาจากคำว่า "Foreign Exchange Ma...

    Mark as done

    "Forex" หรือ FX ย่อมาจากคำว่า "Foreign Exchange Market" คือตลาดที่ทำการซื้อขายสกุลเงินของประเทศต่างๆ กัน นึกถึงมันเหมือนตลาดที่คุณสามารถแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์, ยูโร, หรือสกุลเงินอื่นๆ ได้ แต่ที่พิเศษคือมันเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์

    ตลาด Forex เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก  มีปริมาณการซื้อขาย 245,000,000 ล้านบาทต่อวัน หรือใหญ่กว่าตลาดหุ้นอันดับ 1 ของโลกถึง 300 เท่า

     

    

    ในตลาด Forex, ราคาของสกุลเงินจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจ, นโยบายของธนาคารกลาง, หรือเหตุการณ์ทางการเมือง 

     

    จริงๆแล้ว ตลาด Forex ไม่ใช่เรื่องไกลตัว  การที่เราไปแลกเงินไปเที่ยวต่างประเทศ ตอนนั้นแหละ เรากำลังซื้อขายในตลาด Forex

     

    การซื้อขาย FOREX สามารถแบ่งออกเป็น 3 วัตถุประสงค์

    1. เพื่อการใช้งาน เช่น แลกเพื่อนำไปทำธุรกรรมทางการเงิน หรือลงทุนในต่างประเทศ หรือแม้แต่การที่เราแลกเงิน เพื่อไปเที่ยวต่างประเทศ หรือซื้อของออนไลน์จากต่างประเทศ ก็เท่ากับว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของตลาด FOREX แล้ว
    2. เพื่อการป้องกันความเสี่ยง หรือ Hedging เช่น กองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ จะทำสัญญาซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความผันผวนของค่าเงิน และอาจมีผลต่อ Performance ของกองทุน
       สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือนำเข้า ก็สามารถ Hedge ค่าเงินได้เช่นกัน เพื่อไม่ให้ความผันผวนของค่าเงิน มากัดกินกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจ
    3. เพื่อการเก็งกำไร สำหรับนักลงทุนกลุ่มนี้ จริง ๆ แล้วไม่ได้ต้องการนำสกุลเงินต่างประเทศไปใช้ทำอะไร แต่จะหาโอกาสทำกำไรจากความผันผวนของค่าเงินในแต่ละสกุล  และข้อนี้แหละ ที่เรามาจะเรียนรู้กัน
  • Select activity กระดานข่าว

    

    กระดานข่าว กระดานเสวนา
• Select topic การเทรด Forex สร้างผลกำไรได้อย่างไร

  การเทรด Forex สร้างผลกำไรได้อย่างไร
  • Select activity กำไรจากตลาด Forex จะต่างกับตลาดหุ้น เพราะ ในตลาดหุ...

    Mark as done

    กำไรจากตลาด Forex จะต่างกับตลาดหุ้น เพราะ ในตลาดหุ้น เราจะได้กำไร ก็ต่อเมื่อ ราคาหุ้นขึ้น หรือมีปันผล

    ส่วนตลาด Forex เราจะได้กำไรจากการเปิด / ปิด สถานะ Long หรือ Short จากส่วนต่างราคาของคู่เงิน พูดให้เข้าใจ ง่ายๆ ก็คือการเก็งกำไร จากส่วนต่างราคาของคู่เงินนั้นเอง 

    เรามาทำความเข้าใจ คู่เงินกัน

     

    การอ่านคู่เงิน (Currency Pair)

    ตัวอย่าง วิธีอ่านคู่เงิน EURUSD 
    ในกระดานแสดงคู่เงิน จะประกอบไปด้วย  3 ส่วน ได้แก่

    • Symbol (คู่เงิน)
    • Bid (ราคาซื้อ)
    • Ask (ราคาขาย)

    
    ตามตัวอย่าง คู่เงิน EURUSD เป็นการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเงินยูโร (EUR) และเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) นั่นเอง

    โดยมีสกุลเงินตัวแรก ซึ่งก็คือ EUR เป็นค่าเงินพื้นฐาน (Base currency) และตัวที่สอง ซึ่งก็คือ USD เป็นค่าเงินอ้างอิง (Quote currency) 

    

     

    วิธีอ่านค่าคู่เงิน ตัวอย่างข้างต้น

     1 ยูโรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐได้ 1.08900 เหรียญ 

    ราคาซื้อ และ ราคาขาย  หมายความว่า

    • ถ้าต้องการซื้อ 1 ยูโร ต้องใช้ 1.08950 เหรียญ  (ใช้ราคา Ask / ตลาดขายราคานี้)
    • ถ้านำเงิน 1 ยูโร  มาขาย จะได้รับ 1.8900 เหรียญ   (ใช้ราคา Bid / ตลาดรับซื้อราคานี้)

     

    เทคนิคจำง่าย ๆ ก็คือ สกุลเงินด้านหน้าเอาไว้เปรียบเทียบ จะมีค่าเท่า 1 เสมอ จำแค่ว่า "ซื้อ A ขาย B"   หมายถึง ซื้อใช้ราคา Ask ขายใช้ ราคา Bid  

     

     

    ตัวอย่างเหตุการณ์ ที่มาของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

    สมมุติว่า วันที่ 1 เราซื้อเงิน ยูโร จำนวน 10,000 

    ที่อัตราแลกเปลี่ยน  EURUSD = 1.08900   
    เป็นเงินจำนวน 10,890 USD  (10,000 x 1.08900)

     

    10 วันต่อมา เราเอาเงิน 10,000  ยูโร   มาขาย  

    ที่อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD = 1.10000  
    เราจะได้รับเงิน  11,000 USD  (10,000 x 1.10000) 

     

    จากเหตุการณ์ข้างต้น เราจะได้กำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน 

    110 USD  (10,890 - 11,000) 

     

    หมายเหตุ: นี้เป็นเพียงตัวอย่างเหตุการณ์ เพื่ออธิบายให้คุณเข้าใจหลักการที่มาของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น  ไม่ใช่วิธีการเทรด forex

     

     

    การลงทุนในตลาด Forex สามารถทำกำไรได้  ทั้งช่วงขาขึ้น และขาลง

    • โดยเปิดสถานะซื้อ (Long / Buy) หากคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้น
    • เปิดสถานะขาย (Short / Sell ) หากคาดว่าราคาจะลด

     

     

     

• Select topic คำศัทพ์สำคัญในตลาด Forex

  คำศัทพ์สำคัญในตลาด Forex
  • Select activity Bid: ราคาที่พ่อค้าพร้อมจะซื้อสกุลเงิน Ask: ราคาที่...

    Mark as done

    • Bid: ราคาที่พ่อค้าพร้อมจะซื้อสกุลเงิน
    • Ask: ราคาที่พ่อค้าพร้อมจะขายสกุลเงิน
    • Spread: ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย
    • Pip: การเปลี่ยนแปลงในจุดทศนิยมที่เล็กที่สุดของอัตราแลกเปลี่ยน
    • Leverage: การใช้เงินที่ยืมมาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
    • Margin: เงินที่เทรดเดอร์ต้องรักษาไว้เพื่อเปิดและรักษาตำแหน่ง
    • Stop Loss: คำสั่งที่วางไว้เพื่อปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
    • Take Profit: คำสั่งที่วางไว้เพื่อปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
    • Hedging: กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
    • Scalping: กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อย
    • Day Trading: กลยุทธ์การซื้อขายที่เปิดและปิดตำแหน่งภายในวันเดียว
    • Swing Trading: กลยุทธ์การซื้อขายที่ถือตำแหน่งไว้เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์
    • Position Trading: กลยุทธ์การซื้อขายที่ถือตำแหน่งไว้เป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี
    • Fundamental Analysis: การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อทำนายทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน
    • Technical Analysis: การวิเคราะห์ข้อมูลราคาในอดีตเพื่อทำนายทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน
    • Candlestick Chart: กราฟแท่งเทียนที่ใช้แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด
• Select topic ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด Forex

  ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด Forex
  • Select activity ตลาดหุ้นเป็นตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น หุ้น พัน...

    Mark as done

    ตลาดหุ้นเป็นตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม ฯลฯ โดยราคาของหลักทรัพย์จะขึ้นลงตามปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นมีดังนี้

     

     

    1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

     

    ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอย่างมาก ซึ่งปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่

     

    • อัตราดอกเบี้ย เมื่อธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของผู้ประกอบการสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรของบริษัทลดลง และราคาหุ้นก็จะลดลงตามไปด้วย ในทางกลับกัน เมื่อธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ย จะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของผู้ประกอบการลดลง ส่งผลให้กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น และราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
    • อัตราเงินเฟ้อ เมื่อเงินเฟ้อสูงขึ้น จะทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงขึ้น ทำให้กำไรของบริษัทลดลง และราคาหุ้นก็จะลดลงตามไปด้วย ในทางกลับกัน เมื่อเงินเฟ้อต่ำ หรือภาวะเงินฝืด จะทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทต่ำลง ทำให้กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น และราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
    • อัตราการว่างงาน เมื่ออัตราการว่างงานสูงขึ้น จะหมายความว่ามีคนตกงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง และทำให้บริษัทต่างๆ มีกำไรลดลง ราคาหุ้นก็จะลดลงตามไปด้วย ในทางกลับกัน เมื่ออัตราการว่างงานต่ำลง จะหมายความว่ามีคนตกงานน้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น และทำให้บริษัทต่างๆ มีกำไรมากขึ้น ราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
    • ผลประกอบการของบริษัท ผลประกอบการของบริษัทมีผลโดยตรงต่อราคาหุ้นของบริษัทนั้นๆ เมื่อบริษัทมีผลประกอบการดี กำไรสูง ราคาหุ้นก็จะสูงขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี ขาดทุน ราคาหุ้นก็จะลดลง

     

     

    2. ปัจจัยทางการเมือง

     

    ปัจจัยทางการเมืองก็มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอย่างมาก โดยปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่

     

    • นโยบายของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลต่างๆ เช่น นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน นโยบายการค้า ฯลฯ ล้วนมีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น เช่น นโยบายการคลังที่กระตุ้นเศรษฐกิจ จะทำให้กำไรของบริษัทต่างๆ เพิ่มขึ้น และราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
    • การเลือกตั้ง การเลือกตั้งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งประธานาธิบดี การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ฯลฯ ล้วนมีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งจะเป็นรัฐบาลที่มีนโยบายเป็นอย่างไร

     

    3. ปัจจัยทางสังคม

     

    ปัจจัยทางสังคมก็มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอย่างมาก โดยปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่

     

    • กระแสแฟชั่น กระแสแฟชั่นต่างๆ เช่น แฟชั่นการแต่งตัว แฟชั่นการบริโภค ฯลฯ ล้วนมีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น เช่น เมื่อมีกระแสแฟชั่นการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแบรนด์เนม ก็จะทำให้ราคาหุ้นของบริษัทที่ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์เนมเพิ่มขึ้น
    • การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย ฯลฯ ล้วนมีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น เช่น เมื่อมีการพัฒนาของอินเทอร์เน็ต ก็จะทำให้ราคาหุ้นของบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น

     

     

    4. ปัจจัยทางจิตวิทยา

     

    ปัจจัยทางจิตวิทยาก็มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอย่างมาก โดยปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่

     

    • ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความเชื่อมั่นของนักลงทุนมีผลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น เมื่อนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจและตลาดหุ้น ก็จะทำให้พวกเขาซื้อหุ้นมากขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจและตลาดหุ้น ก็จะทำให้พวกเขาขายหุ้นออกไปมากขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นต่ำลง
    • ความกลัวของนักลงทุน ความกลัวของนักลงทุนก็มีผลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น เมื่อนักลงทุนกลัวว่าราคาหุ้นจะตก ก็จะทำให้พวกเขาขายหุ้นออกไปมากขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นต่ำลง ในทางกลับกัน เมื่อนักลงทุนไม่กลัวว่าราคาหุ้นจะตก ก็จะทำให้พวกเขาซื้อหุ้นมากขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้น
    • ความโลภของนักลงทุน ความโลภของนักลงทุนก็มีผลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น เมื่อนักลงทุนโลภต้องการกำไรมากเกินไป ก็จะทำให้พวกเขาซื้อหุ้นมากเกินไป ส่งผลให้ราคาหุ้นสูงเกินไป ในทางกลับกัน เมื่อนักลงทุนไม่โลภ ไม่ต้องการกำไรมากเกินไป ก็จะทำให้พวกเขาซื้อหุ้นในราคาที่เหมาะสม ส่งผลให้ราคาหุ้นไม่สูงเกินไป
• Select topic ข้อควรระวังในตลาด Forex

  ข้อควรระวังในตลาด Forex
  • Select activity ตลาด Forex เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี...

    Mark as done

    ตลาด Forex เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตลาด Forex ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในตลาด Forex นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและข้อควรระวังต่างๆ อย่างละเอียดเสียก่อน

     

    1. ความผันผวนของราคา

    ราคาในตลาด Forex มีความผันผวนสูงมากในแต่ละวัน โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ถึงหลักหลายเปอร์เซ็นต์ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ความผันผวนของราคานี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัย เช่น ข่าวเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง หรือภัยพิบัติธรรมชาติ หากนักลงทุนไม่เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนของราคา อาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนได้อย่างรวดเร็ว

     

    2. เลเวอเรจ

    เลเวอเรจเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเพิ่มผลกำไรโดยการใช้เงินลงทุนจำนวนน้อย อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจก็เป็นดาบสองคมที่อาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน หากนักลงทุนใช้เลเวอเรจสูงเกินไปและราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

     

    3. สภาพคล่อง

    สภาพคล่องของตลาด Forex นั้นสูงมาก โดยมีผู้เข้าร่วมซื้อขายจากทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในบางช่วงเวลาเช่นช่วงวันหยุด ตลาดอาจมีความสภาพคล่องต่ำลง ซึ่งอาจทำให้การซื้อขายยากขึ้นและอาจทำให้เกิดการลื่นไถลของราคาได้

     

     

    4. โบรกเกอร์ Forex

    มีโบรกเกอร์ Forex มากมายให้บริการในตลาด โดยแต่ละโบรกเกอร์จะมีเงื่อนไขการซื้อขายที่แตกต่างกันไป นักลงทุนควรเลือกโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ และมีการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เชื่อถือได้

     

     

    5. การหลอกลวง

    มีการหลอกลวงมากมายในตลาด Forex โดยมิจฉาชีพอาจใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อหลอกลวงเงินจากนักลงทุน เช่น ชักชวนให้นักลงทุนลงทุนในกลยุทธ์การซื้อขายที่ไม่มีอยู่จริง หรือหลอกลวงให้นักลงทุนเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่ไม่น่าเชื่อถือ นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและตรวจสอบโบรกเกอร์ให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน

     

     

    6. การจัดการความเสี่ยง

    การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญมากในตลาด Forex นักลงทุนควรมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนและปฏิบัติตามกลยุทธ์นั้นอย่างเคร่งครัด กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอาจรวมถึงการกำหนดจุดตัดขาดทุน การใช้คำสั่ง Stop Loss และการกระจายการลงทุน

     

     

    สรุป

    ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงและมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและข้อควรระวังต่างๆ อย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในตลาด Forex และควรมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนและปฏิบัติตามกลยุทธ์นั้นอย่างเคร่งครัด